أعلنت شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن إتمام الإصدار السادس عشر لسندات التوريق بقيمة 858.9 مليون جنيه. جاء ذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الرائد إي اف چي هيرميس، التابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتندرج هذه الصفقة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، حيث تأتي هذه العملية كالإصدار السادس ضمن البرنامج.
وقد تم تنفيذ عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، بإصدار سندات لمدة 12 شهر، مع تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابت. وتعكس هذه الخطوة استمرار الشركة في تعزيز مكانتها في السوق من خلال أدوات تمويل مبتكرة تدعم نموها وتوسعها.
ممكن يعجبك: خطة مصر لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2035
خطوات جديدة لتعزيز النمو
في إطار التقدم المستمر، بدأت شركة ڤاليو رسمياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 10.0 مليار جنيه مصري. ويشمل البرنامج محافظ حقوق مالية لشركة ڤاليو بحد أقصى 13.0 مليار جنيه مصري، مع تنفيذ البرنامج على مدار عامين من تاريخ الموافقة، من خلال ما يصل إلى تسع إصدارات متوقعة.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم: ارتفاع صادم يثير القلق الثلاثاء 17 – 6
تعزيز مكانة ڤاليو في السوق
يُعتبر هذا البرنامج محطة هامة في مسيرة نمو شركة ڤاليو، حيث يعزز ريادتها في سوق تكنولوجيا الخدمات المالية والتزامها بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية. وقد صرح كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، أن هذه الصفقة تأتي في إطار جهود الشركة التوسعية المستمرة، خاصة بعد إدراج أسهمها في البورصة المصرية واستحواذ شركة أمازون العالمية على حصة مباشرة فيها.
التزام مستمر بالابتكار والاستدامة المالية
أضاف رياض أن إصدار سندات التوريق يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتها المالية، حيث يمكن الشركة من تعزيز كفاءة رأس المال وتسريع وتيرة النمو. وأكد على أهمية هذه الصفقات في تنويع مصادر التمويل ودعم النمو الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الإصدار الأخير يعكس التزام ڤاليو بمواصلة الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمصر.
وفي سياق متصل، أوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على كتابة فصل جديد من النجاح في مسيرة نموها، مدعوماً بشراكة قوية مع إي اف چي هيرميس التي تواصل التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التطور السريع لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعد شهادة على قدرة إي اف چي هيرميس في إتمام وهيكلة أكبر الصفقات، وقوة علامتها التجارية في أسواق رأس المال، فضلاً عن نهجها المرتكز على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول.
يُذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية لهذا الإصدار. بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك في عملية الاكتتاب كل من البنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB). كما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه المسؤولية كمستشار قانوني للصفقة.