أعلن بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية (SMC)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة الطرح 500 مليون دولار أمريكي وتم تنفيذه في السوق الرئيسي لتداول السعودية.
ويُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي إف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات ضمن أكثر القطاعات نشاطًا في المنطقة.
مقال مقترح: منافس الأهلي بالميراس يكشف عن قائمة فريقه استعداداً لكأس العالم للأندية
تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة SMC
بدأ تداول أسهم شركة SMC اليوم تحت رمز التداول 4019. قامت الشركة بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي (1,667 مليون دولار أمريكي). تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بمعدل تغطية بلغ 64.7 مرة.
تصريحات الإدارة والتحديات الجيوسياسية
أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، عن فخره بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وأكد أن الطرح شهد إقبالًا واسعًا من شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة. وأشار إلى أن ذلك يعكس الثقة في الأسس القوية التي تقوم عليها الشركة، وكذلك في متانة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة.
نبذة عن شركة SMC وخططها التوسعية
تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعتبر من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. تدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. كما تقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية.
من المتوقع أن تستحوذ الشركة على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل.
ممكن يعجبك: زيزو يعلق على انضمامه للأهلي وكل الطرق تؤدي إلى الجزيرة
لعبت إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة.
ومنذ بداية العام، قدمت إي إف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة، شملت صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.